朝廷任命中书侍郎、同平章事徐商为同平章事，充任荆南节度使。癸卯日，任命翰林学士承旨、户部侍郎刘瞻为同平章事。刘瞻是桂州人。
马举从泗州率军攻打濠州，先后攻克招义、钟离、定远三县。刘行及在濠州城外设置营寨防守，马举先派遣轻骑兵前去挑战。叛军见官军兵力稀少，争相出寨向西进攻，马举却率领几万大军从另外一条道路袭击叛军的东南面，放火烧毁了叛军的营寨。叛军只好退回城中固守，马举在城池的三面挖掘壕沟，将叛军围困起来，只有北面濒临淮河，叛军还能通过这里与徐州取得联系。庞勋派遣吴迥率军援助刘行及镇守濠州，吴迥率军屯驻在淮河的北岸渡口，与濠州城遥相呼应。马举派遣部将渡过淮河袭击吴迥，斩杀和俘虏了几千名叛军，将吴迥的营寨夷为平地。
曹翔退守兖州时，留下四千名沧州士兵戍守鲁桥，这些士兵擅自逃回沧州。曹翔说：“因为庞勋发动叛乱，所以我们才出兵讨伐。如今沧州的士兵不服从军令，这是在自取其乱！”于是率领军队迎击逃兵，将他们围困在兖州城外，挑选出两千名违抗军令的士兵，全部处死。朝廷得知魏博军战败的消息后，任命将军宋威为徐州西北面招讨使，率领三万大军屯驻在丰县、萧县之间，曹翔也率领军队与宋威会合。
秋季七月，康承训率军攻克临涣，斩杀和俘虏了一万名叛军，随后又相继攻克襄城、留武、小睢等叛军营寨。曹翔率军攻克滕县，乘胜进攻丰县、沛县。叛军各营寨的守军大多成群结队地逃散，躲藏在山林之中。叛军外出劫掠的队伍路过时，常常会遭到他们的袭击和杀害，其中以五八村的百姓最为勇猛。有个叫陈全裕的人担任他们的首领，凡是背叛庞勋的人都去归附他，部众达到几千人，作战和防守的器械一应俱全，他们占据的方圆几十里地盘，叛军都不敢靠近。康承训派人前去招抚，陈全裕于是率领部众归降官军，叛军的势力因此更加分崩离析。蕲县的土豪李兖杀死叛军守将，献城投降康承训。沛县守将李直前往彭城商议军务，他的副将朱玫趁机献城投降曹翔。李直从彭城返回时，遭到朱玫的伏击，只好狼狈逃走，曹翔于是派兵戍守沛县。朱玫是邠州人。庞勋派遣部将孙章、许佶各自率领几千人攻打陈全裕、朱玫，结果都大败而归。康承训乘胜长驱直入，攻克第城，进抵宿州城西，修筑营寨驻守。庞勋忧愁烦闷，不知所措，只好整天祈祷神灵、供养僧人。
起初，庞勋对梁丕擅自处死姚周的行为十分愤怒，罢免了他的官职，派徐州的旧将张玄稔接替他治理宿州，又派自己的党羽张儒、张实等人率领城中几万兵力抵御官军。张儒等人在宿州城外设置了多重营寨，依靠环城的河水固守。康承训率军将宿州城团团围住。张实在夜里派人悄悄出城，送信给庞勋说：“如今官军的主力都聚集在宿州城下，西部的防御必定空虚。将军您应当率领军队出其不意，突袭宋州、亳州的郊外，官军得知后，必定会解除对宿州的包围，向西回师救援。将军您再在要害之地埋下伏兵，在前面迎击官军，我率领城中的兵力从后面追击，这样就一定能大败官军！”当时曹翔派朱玫率军攻打丰县，攻克丰县后，又乘胜进攻徐城、下邳，将两地相继攻克，斩杀和俘虏的叛军数以万计。庞勋正感到忧虑恐惧，打算逃走，收到张实的信后，立刻采纳了他的计策。庞勋命令庞举直、许佶留守徐州，自己则率领军队向西进军。
八月壬子日，康承训率军焚烧了宿州城外的叛军营寨，张儒等人只好率军退回外城坚守。官军发动猛攻，战死的有几千人，还是没能攻克城池。康承训为此忧心忡忡，派遣能言善辩的人到城下劝降。张玄稔曾经戍守边疆，立下过战功，虽然被迫跟随叛军，但内心一直愤愤不平。当时他正率领所部兵力驻守内城，夜里，他召集几十名亲信，密谋归顺朝廷，随后又暗中派人在军中加以劝说，响应的人越来越多。于是张玄稔派遣心腹张皋在夜里出城，将归顺的打算禀报给康承训，约定好日期，到时杀掉叛军将领，献城投降。还约定到那一天，在城头竖起青色的旗帜作为信号，以安定众人的军心。康承训得知后大喜，当即答应了他的请求。九月丁巳日，张儒等人正在柳溪亭饮酒作乐，张玄稔派部将董厚等人在亭西部署兵力。张玄稔自己则先骑马冲到柳溪亭前，大声喊道：“庞勋已经在康承训仆射的营寨中被斩首了，你们这些叛贼还敢苟活！”士兵们见状，争相向前冲杀，于是斩杀了张儒等几十名叛军将领。城中顿时陷入一片混乱，张玄稔趁机向众人晓谕归顺朝廷的计策，到了傍晚时分，城中才安定下来。戊午日，张玄稔打开城门，献城投降。张玄稔见到康承训时，袒露上身，跪地膝行，痛哭流涕地向他请罪。康承训对他加以慰劳，当即宣读朝廷的敕令，任命张玄稔为御史中丞，赏赐的财物十分丰厚。张玄稔又向康承训进言说：“如今我献城归顺朝廷，但四方的叛军还不知道这个消息。请允许我假装城池失陷，率领部众逃往苻离和徐州，叛军必定不会怀疑，这样就能将他们全部擒获！”康承训答应了他的请求。宿州原本有三万守军，康承训又为他增补了几百名骑兵，对士兵们都加以赏赐和慰劳，然后派遣他们出征。张玄稔重新进入宿州城，到了夜里，像往常一样点燃平安火。己未日黎明时分，张玄稔命令士兵们堆积起几千捆柴草，放火焚烧，伪装成城池失陷、军队溃散的样子，然后率领部众直奔苻离。苻离的叛军打开城门让他们入城，张玄稔一进城就斩杀了叛军守将，向城中军民发布号令，众人都听从他的指挥。张玄稔于是收编了苻离的叛军，又得到一万人马，随即率军向北直奔徐州。庞举直、许佶得知这个消息后，连忙紧闭城门，坚守城池。辛酉日，张玄稔率军抵达徐州城下，将城池团团围住，却按兵不动，没有发动进攻。他先向城上的守军喊话道：“朝廷只诛杀叛乱的党羽，不会伤害无辜的百姓。你们为什么还要为叛贼守城呢？如果你们还在犹豫不决，用不了多久，就会和叛贼一起沦为刀下鱼肉！”于是守城的叛军士兵纷纷放下武器，从城墙上爬下来投降。崔彦曾的旧部路审中打开城门，迎接官军入城。庞举直、许佶率领党羽退守内城，到了太阳偏西时，叛军党羽从北门突围而出，张玄稔派遣军队追击，斩杀了庞举直和许佶。剩下的叛军党羽大多跳进河里淹死，官军还将当初跟随庞勋从桂州起兵的士兵的亲属全部逮捕处死，被杀死的有几千人，徐州至此平定。
庞勋率领两万大军从石山向西进军，所过之处烧杀掳掠，寸草不留。庚申日，康承训才得知庞勋西进的消息，连忙率领八万步兵和骑兵向西追击，派朱邪赤心率领几千名骑兵担任前锋。庞勋率军袭击宋州，攻克了宋州的南城。宋州刺史郑处冲率领守军坚守北城，庞勋知道城中官军早有防备，于是放弃攻城，率军渡过汴水，向南劫掠亳州。沙陀骑兵随即追上了他。庞勋只好率领军队沿着涣水向东撤退，打算返回彭城，却被沙陀骑兵紧紧追击，连吃饭的时间都没有。等他率军抵达蕲县，准备渡过涣水时，李兖下令拆毁了桥梁，率领军队严阵以待。叛军顿时陷入惊慌失措的境地，不知道该逃往何处。官军在蕲县西面大规模集结，向叛军发动猛攻，斩杀叛军近万人，剩下的叛军大多被淹死，投降的只有一千多人。庞勋也战死了，但当时没有人认出他的尸体，过了几天，官军才找到并辨认出他的尸体。叛军在宿迁等各营寨的守军，都杀死守将，献城投降。宋威也率军攻取了萧县，只有吴迥还独自坚守濠州，不肯投降。
冬季十月，朝廷任命张玄稔为右骁卫大将军、御史大夫。
马举率军攻打濠州，从夏天一直打到冬天，始终未能攻克。城中的粮草已经耗尽，守军只好杀人充饥。马举下令在城外挖掘深沟，将濠州城重重围困起来。辛丑日夜里，吴迥率军突围逃走，马举率领军队追击，将叛军几乎全部斩杀和俘虏，吴迥最终死在招义县。
朝廷任命康承训为河东节度使、同平章事，任命杜慆为义成节度使。懿宗嘉奖朱邪赤心立下的战功，在云州设置大同军，任命朱邪赤心为节度使。懿宗召见朱邪赤心，将他留在京城，任命为左金吾上将军，赏赐他姓名为李国昌，赏赐的财物十分丰厚。朝廷任命辛谠为亳州刺史。辛谠在泗州守城期间，曾冲破叛军的包围，出城迎接援军和粮草，前后总共往返了十二次。等到他被任命为亳州刺史时，他上表朝廷说：“我的功劳，没有杜慆就无法成就。”朝廷下令赐和州刺史崔雍自尽，他的家属被流放至康州，兄弟五人都被贬到偏远的地方。
懿宗沉迷于宴饮游乐，从不亲自处理政务，将朝政全部委托给路岩。路岩生活奢靡，大肆收受贿赂，他的亲信党羽也仗着他的权势，为非作歹。至德县令陈蟠叟因为上书言事，被召入宫中回答皇帝的提问。陈蟠叟说：“请求陛下抄没边咸一家的财产，就足够供养军队两年了。”懿宗问道：“边咸是谁？”陈蟠叟回答说：“他是路岩的亲信官吏。”懿宗听后大怒，将陈蟠叟流放至爱州。从此以后，再也没有人敢上书直言进谏了。
起初，南诏派遣使者杨酋庆前来唐朝，感谢朝廷赦免董成的囚禁之罪。定边节度使李师望想要激怒南诏，以此邀功请赏，于是擅自将杨酋庆杀死。西川的大将们怨恨李师望分割西川的管辖区域，暗中派人向南诏传递消息，引诱南诏出兵入侵唐朝。李师望为人贪婪残暴，聚敛的私人财物多达上百万，戍守的士兵们都对他心怀怨恨，甚至想要活剥他的皮，李师望用计才侥幸逃脱。朝廷将他征召回京，任命太府少卿窦滂接替他的职位。窦滂的贪婪残暴比李师望有过之而无不及，所以南诏的军队还没有打来，定边军就已经陷入了困顿的境地。这个月，南诏骠信酋龙调动全国的兵力入侵唐朝，率领几万大军攻打董舂乌部，将其击败。十一月，南诏军队进犯巂州，定边军都头安再荣率军坚守清溪关。南诏军队发动猛攻，安再荣被迫率军退守大渡河北岸，与南诏军队隔着河水相互射箭，持续了九天八夜。南诏军队暗中分出一部分兵力，砍伐树木开辟道路，翻越积雪覆盖的山坡，突然抵达沐源川。窦滂派遣兖海镇的将领黄卓率领五百人前去阻击，结果全军覆没。十二月丁酉日，南诏士兵穿上兖海镇士兵的衣服，伪装成战败的士兵，到江边呼喊渡船。等他们渡过河之后，官军才发觉上当，南诏军队于是攻陷犍为县，放纵士兵在陵州、荣州境内烧杀掳掠。几天后，南诏大军在陵云寺大规模集结，与嘉州城隔江相望。嘉州刺史杨忞与定边军监军张允琼率领军队抵御。南诏军队暗中派遣一支奇兵，从东面的渡口渡过江水，对官军形成夹击之势，斩杀了忠武军都将颜庆师，剩下的官军都溃散而逃，杨忞和张允琼也各自脱身逃走。壬子日，南诏军队攻陷嘉州。颜庆师是颜庆复的弟弟。
窦滂亲自率领军队在大渡河抵御南诏军队，南诏骠信假意派遣几名清平官前往窦滂的军营，请求议和。窦滂与他们交谈还没结束，南诏军队就乘坐木筏和船只争相渡过河来，忠武、徐宿两镇的官军连忙结成军阵抵御。窦滂见状，吓得魂飞魄散，在营帐中上吊自杀。徐州军将领苗全绪连忙将他救下，说：“都统您何至于此！”苗全绪与安再荣以及忠武军将领商议，率领军队出战，窦滂却独自骑马在夜里逃走了。三位将领商议说：“如今我军寡不敌众，明天一早再战的话，我们这些人就都要战死了。不如趁夜袭击南诏军营，使他们陷入惊慌混乱之中，然后我们再率领军队撤离。”于是三位将领率领军队在夜里攻入南诏军营，弓弩齐发，南诏军队大惊失色，三位将领这才率领全军撤离。南诏军队乘胜进军，攻陷黎州、雅州，百姓们都逃到山谷中躲藏起来，溃败的官军则在所到之处烧杀掳掠。窦滂一直逃到导江县。邛州的军用物资和储备都被溃兵抢掠一空，南诏军队抵达时，邛州城已经变成一座空城，南诏军队于是得以长驱直入，毫无阻碍。朝廷下诏任命左神武将军颜庆复率领军队前往救援。