“雍闿老贼！”朱褒咬牙切齿，只得分兵抵挡关索。
关索三百人左冲右突，如入无人之境。战不半个时辰，忽听南门方向杀声震天。高定率两万彝兵，不是攻永昌，而是杀奔西门来了！
“高定！你来得好！”朱褒以为援军到了，大喜。
谁知高定军到阵前，并不助战，反将朱褒军围住。高定立马阵前，长矛指向朱褒：“老贼！你与雍闿密谋害我，今日便是你的死期！”
朱褒大惊：“彝王何出此言？定是有人挑拨！”
“挑拨？”高定冷笑，取出那封密信掷过去，“你自己看！”
朱褒接信一看，脸色大变：“此信是假！我从未写过！”
“证据在此，还想狡辩？”高定令旗一挥，“杀！”
两万彝兵如狼似虎，杀入朱褒军中。朱褒军本就疲于应付关索，此刻遭内外夹攻，顿时溃散。朱褒在亲卫拼死保护下，杀出一条血路，往牂牁方向逃去。
高定也不追赶，收拢朱褒败兵，得五千余人。此时关索已率军退回永昌，西门战事暂歇。
雍闿在东门望见西门变故，惊疑不定。副将道：“太守，高定反了！与蜀军合攻朱褒！”
“好个高定！”雍闿怒极反笑，“早知蛮夷不可信！传令，撤军回营，从长计议。”
当夜，雍闿大营。
诸将议论纷纷。有人主张连夜撤军，有人主张先灭高定。雍闿烦躁不安，在帐中踱步。他本意是让朱褒、高定与蜀军拼个两败俱伤，自己坐收渔利，谁知高定突然反水，朱褒溃败，局势骤变。
正商议间，忽报营外有朱褒败兵逃回，称朱褒已逃往牂牁，高定正收拢残兵，似有异动。
“太守，高定下一步必来攻我！”副将急道，“不如先发制人？”
雍闿沉吟：“高定新得朱褒败兵，军心未附。我若急攻，恐逼其死战。不如……”他眼中闪过狠色，“遣使往牂牁，邀朱褒合兵攻高定。朱褒新败，必怀怨恨，当可为我所用。”
“妙计！”众将称善。
使者连夜出发。谁知行至半路，便被高定伏兵擒获。搜出书信，直送高定营中。
高定看罢书信，冷笑不止：“雍闿啊雍闿，到这时候还想玩借刀杀人的把戏。”他唤来被擒的朱褒军降将，“你等可知，朱褒现在何处？”
降将道：“朱太守应已逃回牂牁郡城。”
高定点头，写了一封信，令降将送往牂牁。信中道：“朱太守：雍闿欲害你我，今已证据确凿。我愿与太守联手，共诛此獠。破雍闿后，牂牁、越巂永结盟好，互不侵犯。”
信送出后，高定又密令心腹将领率五千精兵，抄小路急行，埋伏在牂牁至建宁的必经之路上。
三日后，牂牁郡城。
朱褒接到高定书信，将信将疑。他新败折兵，只剩三千残卒，若不应约，恐高定来攻；若应约，又怕中计。
正犹豫间，忽报雍闿又遣使来。这次使者直言：“朱太守，高定蛮夷，反复无常。前日攻你，今日约你，分明是缓兵之计。太守若肯与我合兵，共灭高定，我愿以牂牁三县相赠。”
朱褒捻须沉吟。左右劝道：“太守，雍闿虽奸，毕竟是汉人；高定蛮夷，终非我类。不如联雍灭高，再图后计。”
朱褒终于下定决心：“好！回复雍闿，三日后，我率军出城，与他合兵攻高定！”
使者大喜而去。朱褒不知道，他营中一名偏将，早已被高定买通。当夜，这名偏将便潜出城，将消息飞报高定。
高定接到密报，仰天大笑：“天助我也！”当即点兵两万，星夜出发，不是往建宁，而是直扑牂牁！
第四日黎明，牂牁城外。
朱褒率三千军出城，准备与雍闿会合。行出十里，忽见前方山林中旌旗招展，一队军马拦住去路。当先大将，正是高定！
“朱褒！我诚心约你，你却暗通雍闿，该当何罪？！”高定长矛直指。
朱褒大惊，知事已泄露，急令退军。高定率军追杀，彝兵凶悍，朱褒军本已士气低落，此刻一触即溃。朱褒在亲卫保护下，拼死杀回牂牁城下，却见城头已换旗帜——“高”字大旗迎风飘扬！
原来高定早已派那五千精兵，趁夜绕道，诈开城门，袭取了牂牁！
“天亡我也！”朱褒仰天长叹，拔剑欲自刎。
亲卫夺下剑，劝道：“太守！留得青山在，不愁没柴烧！不如……投诸葛亮？”
朱褒一怔，望向永昌方向，终于颓然点头。
第四折 三郡归心
永昌城，丞相行辕。
诸葛亮正在与吕凯研讨地图，忽报朱褒单骑来降。蒋琬、费祎皆道：“朱褒反复小人，不可轻信。”
诸葛亮羽扇轻摇：“让他进来。”
朱褒入帐，伏地请罪，涕泪横流：“罪臣朱褒，受雍闿蛊惑，犯下滔天大罪。今已悔悟，愿献牂牁郡，戴罪立功！”
诸葛亮下座，亲手扶起：“人孰无过，过而能改，善莫大焉。朱太守既诚心归顺，我当表奏天子，仍令你守牂牁。”
朱褒感激涕零，又道：“罪臣还有一事禀报：高定已取牂牁，斩我旗号，自立为王。此人蛮夷，野心勃勃，丞相不可不防。”
诸葛亮笑道：“我自有计较。”
三日后，越巂城。
高定正在府中饮宴，庆贺夺取牂牁。忽报诸葛亮遣使来贺。使者呈上书信并礼物：锦缎百匹，美酒十坛，黄金千两。
信中道：“彝王智勇双全，连破朱褒、雍闿，威震南中。今特备薄礼，以表祝贺。望彝王永镇越巂，为大汉屏藩。”
高定大喜，对众将道：“诸葛亮果然识时务！”当即回书，表示愿永为汉臣。
又过五日，诸葛亮大军忽然兵临越巂城下。
高定惊疑，上城问道：“丞相既已许我永镇越巂，为何兵临城下？”
诸葛亮乘车出阵，羽扇遥指：“高定！你既称臣，为何不交还牂牁？又为何私通孟获，欲引蛮兵入寇？”
高定脸色大变。他确与孟获有密约，若诸葛亮相逼，便引蛮兵来援。此事极为隐秘，诸葛亮如何得知？
“此……此乃诬陷！”高定强辩。
诸葛亮令旗一挥，阵中推出一人，正是朱褒。朱褒高声喝道：“高定！你与我书信往来，约定共引孟获，瓜分益州，书信在此，还想抵赖？”取出数封书信示众。
高定如遭雷击。那些书信确是他所写，但都是与朱褒合谋时的旧信，如今反成罪证。他这才明白，从始至终，自己都在诸葛亮算计之中！
“诸葛亮！你好毒的计算！”高定嘶声怒吼。
“非我计毒，是你贪心不足。”诸葛亮淡淡道，“你若真心归顺，我自当善待。奈何你蛇鼠两端，今日之势，皆你自取。”
高定环视左右，见诸将皆有惧色，知大势已去。他仰天长叹，掷剑于地：“罢了！开城，投降。”
城门大开，高定自缚出降。诸葛亮下车站立，亲手解其缚，温言道：“彝王若能真心归顺，我仍表奏天子，封你为越巂侯，世镇此地。”
高定跪地拜谢，这一次，是真心实意。
至此，三路叛军已平其二。只剩建宁雍闿，孤掌难鸣。
消息传到建宁，雍闿大惊失色。副将劝道：“太守，如今高定降，朱褒叛，孟获远在泸水，不如……不如也降了吧？”
“降？”雍闿惨笑，“我为首逆，诸葛亮岂能容我？”他拔出剑，“唯有死战！”
当夜，建宁城中发生兵变。雍闿部下知大势已去，不愿陪葬，趁夜打开城门，迎蜀军入城。雍闿在府中闻变，知不可免，自刎而死。
天明时分，诸葛亮入建宁城。满城百姓焚香跪迎，高呼“丞相仁德”。
至此，南中三郡皆平。诸葛亮令蒋琬、费祎安抚百姓，整顿吏治，自己则召关索、魏延、王平、张翼诸将，于府中升帐议事。
“三郡虽平，然孟获尚在。”诸葛亮展开吕凯所献地图，手指泸水之南，“蛮王孟获，拥兵十万，据险而守，方是心腹大患。”
魏延抱拳：“丞相！末将愿率精兵三万，渡泸水，擒孟获！”
诸葛亮摇头：“孟获非雍闿、高定可比。此人深得蛮心，若强行征剿，蛮民必拼死抵抗。纵能一时平定，大军一退，必复反叛。”
“那当如何？”
诸葛亮羽扇轻摇，眼中闪过深邃光芒：“我当亲率大军，七擒七纵，必令孟获心服口服，永不再叛。如此，南中方可长治久安。”
众将面面相觑。七擒七纵？闻所未闻。
诸葛亮不解释，只道：“整顿兵马，备足粮草。十日之后，兵发泸水。”
他走到堂外，望着南方莽莽群山。春风吹动他的纶巾，羽扇轻摇间，仿佛已见千里之外的烽烟。
南征之路，方才开始。而真正的考验，还在泸水彼岸，在那位被称为“蛮王”的孟获身上。
永昌城头，王伉、吕凯并肩而立，望着蜀军大营连绵的灯火。吕凯轻叹：“丞相用兵，鬼神莫测。三路叛军，看似声势浩大，却被他反间连环，不费多少兵马便平定。如此手段，古今罕有。”
王伉点头：“更难得是，平定而不妄杀，安抚民心。南中百姓，有福了。”
夜风中，隐约传来蛮歌悠扬。那是归顺的彝兵在营中歌唱，歌声粗犷，却带着对新生的期盼。
南中的夜空，星辰格外明亮。而更大的风暴，正在泸水之南酝酿。孟获十万蛮兵，已磨刀霍霍，等待着与传奇丞相的第一次交锋。
南中不过一隅。但这一隅的安定，却关乎着蜀汉的根基，关乎着诸葛亮北伐中原的宏图大业。
夜渐深，丞相帐中的灯火，亮至天明。