第一折 孤军破围
建兴元年九月，益州郡，滇池县。
李恢勒马山岗，望着下方如蚁群般涌来的叛军，手心沁出细汗。他麾下仅五千汉军，此刻被三万南夷叛军围困于滇池北岸丘陵地带，已整整三日。营中粮草将尽，箭矢不足，更致命的是——与丞相诸葛亮的联络已断绝半月有余。
“将军，叛军又在集结！”副将喘着粗气奔来，甲胄上沾满血污，“看旗号，是爨习，还有孟获派来的蛮兵援军！”
李恢顺指望去，果见南夷军阵中新增了许多纹面赤膊的蛮兵，手持弯刀藤牌，阵列虽乱，却杀气腾腾。他心中暗沉：孟获果然来了。若让这三万叛军与蛮兵合流，自己这支孤军怕是插翅难飞。
是夜，汉军营中火把稀疏，许多士卒面带饥色，默默擦拭兵刃。中军帐内，李恢独对地图，烛火将他身影投在帐布上，摇曳如风中残烛。
“将军，不如趁夜突围？”参军低声道，“向东杀出一条血路，或可与丞相大军会合。”
李恢摇头，手指在地图上划过：“你看，东面是泸水，水势湍急，无船可渡；北面山道已被爨习截断；南面、西面皆是叛军大营。强行突围，五千儿郎能活几人？”
他忽然起身，走到帐外。秋夜风寒，远处叛军营火连绵如星河，鼓噪声随风传来，夹杂着蛮语嘶吼。李恢凝望良久，眼中渐露决然之色。
“传令，”他转身，声音沉静，“明日辰时，大开营门。营中所有粮车推到阵前，当众焚烧。”
参军大惊：“将军！那是最后三日口粮！”
“正是要烧给叛军看。”李恢嘴角勾起一丝冷意，“还要传话出去：汉军粮尽，准备撤回北方。我军中多益州本地子弟，愿归乡者，可留下与南夷共谋大事。”
参军愕然，旋即恍然：“将军要用诈降计？”
“非是诈降，是诈撤。”李恢走回帐中，提笔疾书，“你选几个机灵的益州籍士卒，今夜潜出大营，混入叛军。要让他们‘无意中’听到：李恢军心已散，许多士卒私议，欲杀主将投南夷，以求活命。”
他顿了顿，眼中寒光一闪：“再让这些士卒‘酒后失言’，说丞相大军在泸水受阻，月内难以来援。记住，话要半真半假，情要逼真动人。”
参军领命而去。李恢独坐帐中，听着远处更鼓，一夜未眠。
翌日辰时，汉军营门果然大开。
数十辆粮车推到营前，李恢亲自执火把，当众点燃。干粮、粟米在火焰中噼啪作响，焦香混着青烟，飘向叛军大营。汉军士卒列队出营，许多人面露“悲愤”，有的甚至捶胸顿足，哭喊：“粮尽了！回不去了！”
叛军阵中，爨习登高观望，见状疑道：“李恢搞什么鬼？”
身旁蛮将哈哈大笑：“定是粮草断绝，要烧营逃跑了！你看那些汉兵，哭爹喊娘的！”
正说间，几名衣衫褴褛的“逃兵”跌跌撞撞奔入叛军营中，跪地哭诉：“将军饶命！小的们是益州人，不愿跟李恢送死！汉军已断粮三日，士卒私下商议，要杀李恢投降！求将军收留！”
爨习命人细审。那几个“逃兵”说得声泪俱下，将汉军“内情”一一道来：哪营士卒怨气最重，哪个将领与李恢不和，甚至“透露”诸葛亮大军在泸水遇瘴气，病倒三成，短期内无法南下。
“此言当真？”爨习眼中闪过精光。
“千真万确！小的们昨夜亲耳听军中司马醉酒后说的！李恢已下令，明日拂晓焚营北撤，能走多少算多少！”
爨习与蛮将相视而笑。蛮将拍案：“既如此，何不今夜劫营？趁汉军人心惶惶，一举歼灭！”
“不急。”爨习捻须，“李恢用兵谨慎，或许有诈。今夜先派细作潜入汉营，探明虚实。”
当夜，月黑风高。
数名叛军细作悄入汉营，果见营中一片“混乱”：士卒三三两两聚在火堆旁，唉声叹气；有军官醉酒骂娘，说“李恢无能，害死三军”；粮帐空空如也，灶冷灰寒。最“机密”的是，他们偷听到中军帐内李恢与部将的“争吵”：
“将军！再不撤军，士卒就要哗变了！”
“撤？往哪撤？东面是泸水，北面是山，你让我五千儿郎跳江吗？”
“那也不能坐以待毙！不如……不如降了南夷？”
“混账！我李恢世受汉恩，岂能降贼！”
细作听得真切，连夜回报。爨习闻报，疑虑消了大半，笑道：“李恢已是瓮中之鳖！传令，三更造饭，四更出发，五更劫营！我要生擒李恢，献与孟获大王！”
殊不知，那几个“逃兵”“细作”，全是李恢安排的死士。汉军营中的“混乱”，更是精心排演的大戏。
四更时分，叛军大营人喊马嘶。爨习亲率两万精锐，蛮将领一万蛮兵为后应，悄向汉营摸来。秋雾浓重，十步外不见人影，正是劫营的好天气。
至汉营外百步，但见营门大开，寨栅倾倒，果然一片“溃逃”景象。爨习大喜，挥刀前指：“杀进去！活捉李恢者，赏金千两！”
叛军如潮水般涌入空营。
冲在最前的士卒忽然脚下一空，惨叫着跌入陷坑！坑底插满削尖竹签，瞬间扎穿数十人！后续兵马收势不及，接连跌入，惨叫震天。
“中计了！”爨习脸色大变，急令，“撤退！快撤！”
然已迟了。
汉营四周忽然火把大亮，鼓声震天！李恢立马高坡，手中令旗挥下：“放箭！”
早已埋伏在两侧山林的汉军弓弩手万箭齐发！箭矢如蝗虫般射入叛军队中，许多人来不及举盾，便被射成刺猬。更可怕的是火箭——箭矢点燃营中预设的柴堆、油桶，顷刻间，整座空营化成火海！
“随我杀！”李恢一马当先，率两千精骑从侧翼杀出，直冲爨习中军！
与此同时，汉军伏兵尽出。李遗领一千刀盾手堵住营门，列阵如墙；霍戈率八百轻骑迂回叛军后路，专杀溃兵。汉军虽少，却如一把尖刀，精准刺入叛军混乱的阵列。
爨习麾下本是各寨拼凑之兵，骤遇埋伏，顿时大乱。前军往后退，后军向前挤，自相践踏死者不计其数。蛮兵见状，非但不救，反趁乱劫掠叛军辎重，更是雪上加霜。
战至天明，雾散烟消。
滇池北岸尸横遍野，血染秋草。李恢持刀立马，望着溃逃的叛军残部，传令：“不必深追，收拢降卒，清点战损。”
此一战，汉军以五千破三万，斩首八千，俘获万余。爨习仅率数百亲兵逃脱，往南投孟获去了。李恢乘胜南下，连破益州郡七县，军锋直指盘江，与诸葛亮大军声势相连。
捷报传至泸水北岸蜀军大营时，诸葛亮正与诸将议事。闻报，羽扇轻摇，笑道：“李德昂果有胆略。南中只剩孟获这头猛虎了。”
第二折 初擒孟获
十月，泸水北岸，白崖河。
此处两山夹一水，河道狭窄，水流湍急。孟获率三万蛮兵扎营南岸，依山建寨，垒木为栅，气焰嚣张。连日来，蛮兵隔河叫骂，言语粗鄙，蜀军将士皆愤懑不已。
这日，诸葛亮升帐，唤王平、关索近前。
“你二人各领五百军，多带旌旗鼓乐，明日清晨渡河挑战。”诸葛亮羽扇指点地图，“孟获性急，见你兵少，必轻敌来追。你等诈败，沿此山谷撤退，诱敌深入。”
又唤魏延：“文长率三千精兵，伏于山谷两侧林中。待蛮兵过半，截断其退路，与王平、关索前后夹击。”
诸将领命。关索年轻气盛，忍不住问：“丞相，何不大军齐渡，一举破敌？”
诸葛亮笑道：“孟获在南中深得蛮心，若强行剿灭，蛮民必誓死抵抗。我要擒他，更要服他之心。此战，务求生擒。”
翌日清晨，白雾锁江。
王平、关索率千余人马，敲锣打鼓渡河。蛮兵哨探急报孟获。这位蛮王身高九尺，面如黑铁，耳戴金环，闻报大笑：“诸葛亮派两个娃娃来送死？儿郎们，随我出战！”
蛮兵涌出营寨，见蜀军果然兵少，更加轻视。孟获拍马舞刀，直取关索：“小娃儿，让你尝尝爷爷的厉害！”